Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку с дедушкой. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их улыбки кажутся натянутыми, а в глазах читается тревога.
Однажды ночью она случайно находит в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. В ужасе она понимает: её добрые с виду родственники скрывают жуткую тайну.