Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разбираться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древнюю китайскую медицину, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал, обнажив напряженность между общинами. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привел к непоправимому. Их методы разные, но цель одна – найти настоящего убийцу, прежде чем невиновный пострадает из-за предвзятости.